近日,保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司2024年度第一期短期融資券發(fā)行文件。募集說(shuō)明書顯示,本期發(fā)行金額25億元,募集資金擬全部用于償還到期債券,期限270天,票面利率為固定利率,由集中簿記建檔結(jié)果確定,主承銷商與簿記管理人為興業(yè)銀行股份有限公司,起息日為1月15日,兌付日為2024年10月11日。
截至本募集說(shuō)明書簽署日,發(fā)行人及其合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司待償還直接債務(wù)融資余額為5億美元和人民幣539.23億元,其中5億美元為在境外發(fā)行的固息債券,539.23億元人民幣為在境內(nèi)發(fā)行的256億元中期票據(jù)、283.23億元公司債券、52.16億元ABS及ABN。
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