3月18日,光明房地產集團股份有限公司發布公告,該公司將于2024年面向專業投資者公開發行第二期公司債券,規模不超過人民幣4億元(含4億元)。
公告指出,本期債券分為兩個品種,品種一債券期限為5年,附第2年末、第4年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權;品種二債券期限為5年,附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。每張面值為100元,發行價格為100元/張。
發行人主體信用級別為AA+,評級展望為穩定。截至2023年9月末,發行人的凈資產為118.80億元,最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為0.76億元,預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。
本期債券的發行利率將以簿記建檔方式確定,品種一的票面利率詢問區間為2.70-3.70%,品種二的票面利率詢價區間為3.00%-4.00%,發行人和主承銷商將于2024年3月19日進行利率詢價,并確定最終票面利率。